Márcio Menezes, sax-soprano
Moisés Alves (Paraibach), trompete
Célia Porto, voz
Kadu Lambach, guitarra
Adelson Viana, teclado
Toninho Maya, violão
Odete Ernest Dias, flauta
01 Eclipse
Márcio Menezes
02 Funk do imperador
Márcio Menezes
03 Basquete
Márcio Menezes
04 Tropicália
Caetano Veloso
05 Canto de dança
Márcio Menezes
06 Rush
Márcio Menezes
07 Clara
Francis Hime e Geraldinho Carneiro
08 Balada
Claudio Santoro
09 Virtude
Adelson Viana
10 Regra três
Toninho Maya
11 Intensão
Márcio Menezes