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Simone Santos, canto
01 - Mentiras - Adriana Calcanhoto
02 - Valsa Brasileira - Edu Lobo/Chico Buarque
03 - Luar do Meu Bem - Claudio Santoro / Vinicius de Moraes
04 - Estrada do Sol - Tom Jobim/Dolores Duran
05 - Ausência - Homero Dornellas/Paschoal Carlos Magno
06 - Modinha - Tom Jobim/Vinicius de Moraes
07 - Derradeira Primavera - Tom Jobim/Vinicius de Moraes
08 - Canto de Ossanha - Baden Powel/Vinicius de Moraes
09 - Choro Bandido - Edu Lobo/Chico Buarque
10 - Nós Dois - Celso Adolfo
11- Ternura - Lyrio Panicalli/Amaral Gurgel
12 - Canção do Amor - Villa Lobos/Dora Vasconcellos
13 - Qui nem Jiló - Luiz Gonzaga/Humberto teixeira
14 - Em Algum Lugar - Claudio Santoro / Vinicius de Moraes
15 - O Amor em Lágrimas - Claudio Santoro / Vinicius de Moraes
16 - Todo Sentimento - Cristóvão Bastos/Chico Buarque
17 - Naquela Estação - Caetano Veloso/Ronaldo Bastos/João Donato
18 - Bachiana nº 5 (Ária - Cantilena) - Villa Lobos/Ruth V. Correa